アメリカでの不動産、生命保険、投資信託への投資と資産計画、相続税対策

私は、カリフォルニア州保険証の認可を受けた生命保険・医療保険のブローカーでもあると同時に、カリフォルニア州不動産局の認可を受けた不動産ブローカーでもあり、不動産投資やファイナンスから、リタイアメントのための資産計画まで、ファイナンシャル全般のサービスを提供させていただいております。また、ます。私が特に専門とする分野は、財産を守り、増やし、リタイアメント収入を確保し、賢い節税と相続を設計する、アセットプロテクションプランとエステーﾄプランニングです。

私は日本で生まれ教育を受けた、純粋の日本人ですが、１９８１年に渡米し、その後２６年間、いくつかの業種にまたがる会社経営、アパート経営、不動産取引の仲介、ローン、保険、ファイナンス関係の仕事に携わって来ました。

私の目標は、若い人からお年寄りまで、米国の税金システムや投資・年金商品を利用して、個人投資家として成功していただくことです。米国は自由平等の国と言われますが、保険制度や社会保障制度などの不公平も多く、高所得者層とそうでない層との差も広がる一方です。一般庶民が裕福なリタイアメントを迎えるために大切な手段である、不動産や金融の分野において、「知っている者だけが得をする」とか、「高い弁護士代を払える者だけが得をする」ことを少しでもなくすように、日々勉強を怠らず、信頼していただける情報とサービスを提供して行きたいと考えております。

＜所属団体と免許＞

カリフォルニア州不動産協会
米国不動産協会
サウスベイ不動産協会
カリフォルニア州保険省
米国証券取引委員会
米国証券取引協会
リーバンズコーポレーション
リーバンズファイナンシャルサービス
リーバンズモゲージサービス
センチュリー２１グリシャム＆ジョセフ
SCFセキュリティーズ
全米ノータリー協会
チャータード・シニア・ファイナンシャル・プランナー協会
アメリカン・アカデミー・オブ・アセットプロテクション・プランナーズ
全米エステートプランナー協会

カリフォルニア州不動産ブローカー免許
カリフォルニア州ノータリーパブリック免許（公証人）
サーティファイド・アセット・プロテクション・プランナー免許
チャータード・シニア・ファイナンシャル・プランナー免許
カリフォルニア州セキュリティー６＆６３シリーズ免許
カリフォルニア州生命保険・医療保険取り扱い免許
サーティファイド・ノータリー・サイニング・エージェント免許

田口へのご連絡は、下記のボタンから、いつでもお気軽にどうぞ。

節税、保険、リタイアメント、学費積立 エステートプランニング＆アセットプロテクション

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